נציג התביעות יפתח דיווח אודות האירוע ויסביר לך את המשך התהליך. לאחר מספר ימים תקבל מכתב ובו שם נציג התביעות אשר יטפל בתביעתך באופן אישי ומספר הטלפון הישיר שלו. כמו כן, תתבקש להעביר את המסמכים הבאים, לפי סוג מקרה הביטוח: טופס ויתור על סודיות רפואית חתום על ידי היורשים החוקיים, צו ירושה וכן עותק של כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לאירוע. תעודת פטירה. מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה הביטוחי, כגון אישור משטרה (לפי מידת הרלוונטיות), דו"ח נתיחה לאחר המוות.
במקרה של נכות מוחלטת וצמיתה בשיעור של לפחות 75% (במידה ונרכשה הרחבה זו): יש להעביר מסמכים רפואיים רלוונטיים, כולל מסמכים של המוסד לביטוח לאומי (במידה וישנם). במקרה של גילוי מחלות לב ו/או סרטן (במידה ונרכשה הרחבה זו): יש להעביר מסמכים רפואיים לגבי האבחנה.